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火票网:麦格米特(002851)2019年年报业绩预告点评-业绩符合预期 平台龙头持续成长

21财经网 2020-02-02 10:32:27

  【编者按】 公司通告2019 年事迹预报,估计实现回母净利润3.03~4.04 亿元(同比+50%~100%),事迹切合预期,平台化double-e 龙头多范畴向好,连续快速发展。保持公司2019-2021 年净利润猜测3.50 亿/4.57 亿/5.74 亿元,赐与公司2020 年公道估值30x PE,目的价29.1 元/股,保持“买进”评级。

  事迹预报切合预期。公司通告2019 年事迹预报,公司估计2019 年实现回母净利润3.03~4.04 亿元,同比增长50%~100%,事迹预报回母净利润区间中枢切合2019 年事迹猜测。估计公司整年有看在营收端实现约40%增加,公司卑鄙多范畴受益于行业需求景气与优良客户上风,营业团体向好助力上市公司连续发展。

  优良标的重组助力事迹起飞。公司在2018 年9 月完成对深圳驱动、深圳操纵、怡和卫浴三家标的公司的少数股权收购,并于陈诉期内完成对怡和卫浴残剩少数股东股权的收购。上述三家标的面向新能源汽车、轨交、工控、智能卫浴等庞大卑鄙市场,上述市场正面对需求渐渐修复或连续高速增加,支持三家标的高速增加,为公司事迹进展供给长效动力。

  优良市场与优良客户相联合。公司依托double-e 技能内核,不停掘客、拓展营业界限,结构高景心胸卑鄙市场。同时,公司将重心会合到行业优良头部客户,依托年夜客户上风,得到相对行业均匀程度更加上风和低风险的定单需求。公司始终经由过程探求年夜空间市场与高质量客户,依托脱胎于艾默生的治理与进展逻辑,助力公司恒久康健发展。

  风险身分:新能源汽车产销不及预期;国际商业磨擦风险;可选消耗需求走弱;存货贬价;新兴营业拓展不及预期。

  投资发起:公司作为平台化double-e 龙头,卑鄙多范畴需求向好,支持公司实现连续快速发展,且将来空间庞大。保持公司2019-2021 年回母净利润猜测3.50/4.57/5.74 亿元,对应2019/2020/2021 年EPS 猜测为0.75/0.97/1.22 元,对该当前股价PE 为31x/24x/19x。赐与公司2020 年公道估值为30x PE,目的价29.1 元/股,保持“买进”评级。

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