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大立科技(002214)2019年业绩快报点评

21财经网 2020-05-07 14:48:23

  【编者按】 1、变乱概述

  2 月27 日,公司公布2019 年事迹快报,实现业务收进5.39 亿元,同比增长27.29%;实现回母净利润1.35 亿元,同比增加146.11%。

  2、阐发与判定

  事迹年夜幅提拔,看好恒久高增加

  2019 年整年,公司实现业务收进5.39 亿元,同比增长27.29%;实现回母净利润1.35 亿元,同比增加146.11%。公司前期多种已定型军品型号出产使命周全规复,实现批量交付,多个项目起头范围化孝敬事迹。单季度来看,Q4 单季实现营收1.44 亿元,同比增加14.28%;实现回母净利润4349 万元,同比增加95.46%。四序度公司事迹增速略有下滑,但我们看好公司事迹恒久高速增加。

  军用红外探测器技能先辈,市场远景可期

  公司军用红外探测器重要为非制冷红外焦平面探测器,并具有海内独一的财产化基地,现在已构成35um/25um/17um/15um 等系列型谱产物批产本领。红外探测器作为导弹中红外扶引头的焦点部件,对付导弹高精准掷中目的起到相当紧张的感化。2019 年8 月23 日,公司表露已乐成研制600 万像素非制冷红外焦平面探测器,是现在海内最年夜面阵的非制冷红外焦平面探测器,可遍及利用于航空航天、预警侦探、安防监控等范畴。本年以来,公司得到两份军品条约,金额别离为8305 万元、4466万元人平易近币,并中标航天科工某院所红外夜瞄项目。公司军品定单规复明显,跟着军改影响渐渐消弭,我们以为公司军品仍将连结高速增加趋向。

  红外测温装备需求提拔,巡检呆板人进展敏捷

  公司平易近用红外热像仪处于国际领先程度,遍及利用于电力、石化行业和小我私家消耗、主动驾驶、查验检疫、情况监测等范畴。本次“新冠”疫情鞭策了红外测温装备需求提拔,公司敏捷反响并加年夜了红外测温装备的出产。凭据公司表露,停止2 月10 日,公司已向疫区供给凌驾2000 台红外测温装备,日产能到达300 台以上,红外测温装备有看对公司2020 年事迹起到提拔感化。凭据财产信息网的信息,估计将来几年海内红外热像仪平易近用市场空间将凌驾150 亿元,公司该范畴市场远景可期。巡检呆板人是公司经由过程整合红外监控、光电惯导、图象辨认及人工智能等范畴的技能研发出的平易近用产物。跟着国度电网打造“两网”——刚强智能电网和泛在电力物联网,公司巡检呆板人屡次中标国度电网呆板人招标采购。将来公司将在呆板人的数据读取、巡检方法、通信模式等多方面立异,继承推动无人化利用。

  3、投资发起

  公司作为海内红外产物向导者之一,红外探测器技能领先,跟着军品定单规复性增加,我们看好公司将来进展。估计公司2020~2021 年EPS 别离为0.38 和0.50 元,对应PE 为61X 和47X,可比公司均匀估值78X,赐与“推举”评级。

  4、风险提醒

  1、“核高基”专项研制进度不及预期;2、军品定单增加不及预期。

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