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冲刺科创板 蓝特光学募投项目客户瞄准苹果公司

21财经网 2020-05-14 12:18:10

  【编者按】蓝特光学科创板IPO日前得到上交所受理。蓝特光学主业务务为光学元件的研发、出产和贩卖。公司此次拟刊行不低于4007.56万股,募资7.07亿元投向高精度玻璃晶圆财产基地建立项目、微棱镜财产基地建立项目及增补活动资金。苹果公司是本次募投项目标终端目的客户之一。

  蓝特光学表现,公司已具有先辈的中大尺寸玻璃晶圆加工技能,出产的高精度玻璃晶圆片重要利用于消耗电子及半导体等范畴,市场远景精良。此次募资建立项目可进一步富厚公司产物线,培养新的利润增加点。

  专注光学元件

  光学元件作为光电信息财产的底子和紧张构成部门,是新一代信息技能的焦点部件之一。蓝特光学属于光学行业的光学元件制造细分行业。

  在光学元件的多个细分范畴,蓝特光学依附良好的研发计划与出产本领,满意了卑鄙着名客户较高工艺指标要乞降严酷的供给商挑选尺度,已成为AMS团体、康宁团体、麦格纳团体、舜宇团体等着名企业的优良互助同伴,产物遍及利用于苹果、华为等浩繁着名企业的终端产物。

  现在,公司在玻璃光学元件冷加工、玻璃非球面透镜热模压、高周密模具计划制造、中大尺寸超薄玻璃晶圆周密加工等范畴具有多项自立研发的焦点技能结果,并基于焦点技能开辟了各种光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等产物。

  值得一提的是,公司已成为苹果公司产物3D布局光组件中双面红外反射棱镜的重要量产供给商。同时,苹果公司也是本次募投项目中的微棱镜、玻璃晶圆产物的终端目的客户之一。

  陈诉期内公司用于苹果公司的产物收进占比力高,苹果公司的谋划环境对公司影响较大。公司提醒,对苹果公司存在依靠的风险。假如将来市场竞争进一步加重,苹果公司没法连结现有在产物计划、用户体验、品牌荣誉方面的上风,谋划呈现较大的、恒久的倒霉变更,而公司新产物、新客户开辟结果欠安,则前述情况大概对公司营业的稳固性、募投项目标产能消化和公司红利本领发生庞大倒霉影响。

  事迹有所下滑

  财政数据表现,蓝特光学2017年-2019年营收别离为4.10亿元、3.95亿元、3.34亿元;同期所对应的扣非回母净利润别离为1.66亿元、1.39亿元和1.09亿元。

  对付2018年、2019年事迹呈现肯定水平下滑的情况,公司表现,陈诉期公司产物最重要的利用范畴为消耗电子行业。重要消耗电子终端客户产物更新换代具有肯定的周期性特性,且比年来市场竞争愈发猛烈,存在终端客户产物需求颠簸致使公司事迹颠簸的环境。

  公司表现,2018年以来增长牢固资产投进较多,使得折旧用度上升,事迹遭到肯定倒霉影响。假如将来公司未能进一步拓展行业利用范畴及产物线,当卑鄙重要终端客户需求产物呈现颠簸或计划方案产生庞大变革时,公司定单需求将大概面对较大幅度颠簸的环境。别的,公司将面对人力本钱投进连续上升、市场开辟支付增长、研发支付增加等不肯定身分影响。

  陈诉期内,公司来自前五大客户的贩卖收进占业务收进的比例别离为81.37%、74.54%和68.17%,重要包罗AMS团体、康宁团体、麦格纳团体、舜宇团体、昆明腾洋团体。特殊是第一大客户AMS团体的定单量对公司影响较大。公司称,现在已有筹划地拓展新的营业范畴及卑鄙客户,以规避重要客户较会合的风险。

  在招股书中,蓝特光学表露了新冠肺炎疫情在外洋伸张对公司将来谋划的影响。公司表现,受本次疫情影响,终端产物的计划研发、元器件供给、组装代工、物流运输等环节均遭到了差别水平的波及,若将来疫情进一步伸张使得财产链某个环节呈现摆脱,终端厂商产物出产供给大概呈现阶段性障碍,或推延新产物的公布等,将对包罗公司在内的财产链企业造成倒霉影响。

  技能含量较高

  蓝特光学表露,公司已具有先辈的中大尺寸玻璃晶圆加工技能,出产出的玻璃晶圆产物可以到达最高折射率2.0、厚度0.2mm、直径12英寸的技能参数要求,产物在最大折射率、外貌粗拙度、单片厚度差、外貌曲折度方面具有先辈性。

  蓝特光学表现,可凭据客户的定制化需求,应用WLO玻璃晶圆开孔技能和光学级高周密光刻技能在玻璃晶圆长进行通孔、光刻和切割等深加工,满意卑鄙客户用于晶圆级镜头加工、半导体封装、指纹解锁和汽车LOGO投影等范畴。

  停止现在,公司已构成光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆及汽车后视镜四大产物系列,重要利用于智妙手机、AR/VR、短焦距投影等消耗类电子产物。公司具有各种海内外专利45项。此中,发现专利8项,软件著作权4项。本次冲刺科创板,公司拟召募资金投向高精度玻璃晶圆财产基地建立项目和微棱镜财产基地建立项目,均属于光学元件财产。

  此中,高精度玻璃晶圆遍及利用于AR/VR装备、晶圆级镜头制造、半导体系体例造等范畴;微棱镜重要利用于智妙手机潜看式镜头,对加工精度、产物品格等方面均要求较高,属于周密光学元件,产物技能含量要求较高,出产制造历程中充实应用了公司在玻璃晶圆、光学棱镜范畴的焦点技能,并共同募投项目标实行连续优化立异。

  股东布局方面,公司有37名天然人股东。此中,前十大天然人股东中包罗董事长徐云明等多名公司高管及员工。除徐云明外,前十大股东中另有太证资源治理有限责任公司和博信发展(天津)股权投资基金合资企业。此中,前者为上市公司平静洋全资子公司,后者则是上市公司瑞斯康达第二大流畅股东。

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