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2.4万亿重磅!真正的科创板基金来了 汇添富、易方达等六家基金首吃螃蟹

21财经网 2020-07-18 10:49:43

【编者按】科创板开板满一周年之际,关于科创板的基金产品一个接着一个。

在备受关注的首批科创50ETF正式上报之后,“纯正”的以投资科创板为主的科创板主题基金也滚滚来袭。基金君获悉,首批六只科创板主题基金获批,花落南方、汇添富、博时、富国、万家和易方达这六家公司。

业内人士表示,科创板优先服务于符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出的“硬科技”企业,帮助具有新技术、新模式、新业态的新经济企业脱颖而出,助力完善资本市场基础制度并推动我国走向科技创新驱动的新时代,存在巨大投资机遇。科创板基金能成为普通投资者布局科创板的利器。

上交所数据显示,截至7月17日,科创板上市公司达到130家,总市值24253亿元,流通市值4526亿元,下周三将迎来挂牌一周年。科创板基金的获批,对于2.4万亿科创板市值来说,又是一件具有重要意义的大事。真正的主要投资科创板的公募基金来了。

真正的科创板基金来了!

六只科创板基金刚刚获批

科创板试点运行至今已满一年,作为资本市场改革的试验田,科创板开局良好,运行顺利。随着越来越多蕴含科创底色的企业成功上市,作为机构参与者中的重要组成部分,公募基金正在逐步将科创板的投资布局作为充实业务发展的重要一环,积极申报科创板基金。

早在5月13日,博时、南方、万家、富国、汇添富等基金公司就集体上报了科创板基金,成为行业内首批上报此类基金的公司。

仅隔不到两个月时间,六只科创板基金就集体获批。具体来看,本次获批的是:

博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金

南方科创板三年定期开放混合型证券投资基金

汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金

易方达科创板两年定期开放混合型基金

富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金

万家科创板2年定期开放混合基金证券投资基金

据了解,此次获批的科创板主题基金,运作上采取定期开放模式,其中南方和博时是3年定开产品,而富国、易方达、汇添富、万家是2年定开产品。这类产品是重点布局科创板领域,该基金股票投资占基金资产的比例不低于60%(其中港股通股票投资占股票资产的比例范围为0-10%),投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。

万家基金也表示,相较于前期的科技创新主题基金,获批的科创板基金将进一步提升科创板投资的聚焦力度,产品设计上会将股票仓位的80%投资于科创板,为投资者参与科创板提供有力工具。

基金公司看好科创板投资机遇

力争成为资本市场的长期资金

数据显示,截至2020年6月,近一年来科创板上市企业已超100家,总市值超1.5万亿元。在科创板开板即将满一周年之际,科创板主题基金获批,有望为市场提供更多长期资金,从而起到稳定投资者预期、熨平股价过度波动风险等作用。科创板主题基金,为投资者提供了一条通过公募产品参与科创板投资,共享科创类企业发展成果的渠道。

博时科创主题三年封闭基金经理肖瑞瑾表示,科技创新是今年权益市场的重要投资主线。近几年,自主创新的重要性逐步得到全社会的共识,以集成电路芯片、基础软件、人工智能为代表的硬核科技成为社会资源配置的重要方向,并体现为二级市场的高估值。

科创板对研究和投资能力要求很高。博时基金集结了博时权益投资的顶尖投研力量,组成了一支精锐科创投资团队,目前拥有十余名名核心投研人员,基金经理和行业投研人员对相关产业都积累深度研究的经验。旨在精选竞争优势和较高成长性的企业,致力于实现科创板行业深度研究。

南方基金表示,南方科创板3年拟由南方科技创新基金原班人马——研究老将茅炜和新秀王博共同管理。茅炜擅长自上而下判断趋势,率领27人团队深入个股研究,王博对科技创新行业具有深度和广度的认知,对于分析科技信息创新行业上下游有独到优势,能够把握产业硬件到软件的驱动因素和发展趋势,精准筛选有价值的投资标的,尤其专注深入精选行业及个股,对成长股投资有完整投资框架、较强把控能力,投资风格果断坚决。

富国基金表示,科创板优先服务于符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出的“硬科技”企业,帮助具有新技术、新模式、新业态的新经济企业脱颖而出,助力完善资本市场基础制度并推动我国走向科技创新驱动的新时代。以公募基金为代表的机构投资者,踊跃参与科创板新股的战略配售、网下配售、二级市场投资,试点科创板新股融资融券机制等,不断建设和优化科创板的投融资生态,力争成为资本市场的长期资金。富国基金在科创主题重点行业均已配置多名资深行业研究员,平均从业年限超过10年,贯彻“深入研究,自下而上,尊重个性,长期回报”的投资理念。

万家基金表示,科创板自推出之时便确立了“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求”、“服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业”的定位,这标志着我国资本市场主要任务由助力国企融资、改革,向实现转型升级、推动科技创新、打赢科技战转变。在投资上,将放长科创板的投资视野,积极参与确定性高的投资机会,在时间长跑的赛道上不断积累安全垫,适时调整仓位,力争为投资者带来更好的投资体验和获得感。

值得一提的是,对于万家科创板基金的建仓思路,万家基金李文宾表示,产品设计上会将股票仓位的80%投资于科创板。建仓思路上,他会将整体仓位控制的更为谨慎,同时尽量避免在部分个股与行业上过于集中,从而帮助产品较好分散持仓风险。在非科创板领域,李文宾会选择盈利增速比较稳定、公司质地优秀,在主板上市的科技创新类公司来平衡产品的波动。同时,他也会将估值作为重要考量因素,将公司合理的市值及估值做为投资底线。

公募基金应充分发挥专业机构投资者的作用,与时俱进升级价值投资理念,发展与科创板定位和功能相适应的研究和投资方法,充分发掘科创企业的潜在价值,引导金融资源逐步向符合国家战略、掌握和突破核心技术、代表未来产业方向的科创企业进行配置,同时让投资者分享经济转型升级、科创企业快速成长的红利。

科创板开市将满一周年:

13只主题基金收益超50%

自2019年5月第一批科技创新基金成立以来,公募基金积极参与科创板投资,且斩获不俗业绩。

从今年一季报数据看,全市场公募基金持仓80只科创板股票,持仓总市值为94.54亿元。金山办公、祥生医疗、安恒信息为公募基金在科创板领域前三大重仓股。

截至7月16日,目前成立的62只科创主题基金(A/C份额分开计算)成立以来平均收益率达33.94%,成立于2019年5月6日的南方科技创新混合基金,以128%的收益率暂居第一,易方达科技创新混合也斩获100%以上收益率。此外,华夏科技创新、工银科技创新3年、广发科创主题等11只基金成立以来收益率超过50%。

华宝基金副总经理李慧勇分析,一季度全部公募基金在金山办公上的持仓市值达到50亿元,对比之下,有近30家科创板公司的持仓市值不足50万元,公募基金对科创板股票的配置较低,并且持仓市值分化十分明显。部分基金的持仓市值来自于科创板股票的6个月锁定,而非来自于二级市场的主动买入,当前市场对科创板股票的关注局限于打新,只关注于科创板股票的短期收益,但忽略了长期持有的收益。其认为,基金持仓的分化本质是个股质量的分化,并且分化在加速。公募基金前三大重仓股均为质量较好并且市场认可度较高的公司,随着7月22日的临近,科创板开板满一周年,首批科创板公司将会出现大规模解禁,流通股数增加,市场的流动性将会增强,会加速科创板公司的估值分化,市场优胜劣汰明显。

在李慧勇看来,未来需要强调科创板股票的配置收益。“科创板开板一年的过程中,市场优胜劣汰十分明显,除一些明星公司外,部分科创板公司的投资价值未充分被市场挖掘,一些细分领域的龙头企业的投资价值同样不可忽视。”

“除了科创主题基金之外,科创板基金会把超过80%的股票仓位投资于科创板企业,加大对科创板公司的投资力度,为市场贡献可观的增量资金,预计混合型基金和偏股型基金未来会加大对科创板的配置。未来将重点关注半导体、消费电子、创新药等领域具有稀缺性资源的公司,以及研发费用率和核心技术等关键指标。”李慧勇称。

银华科创主题基金经理唐能表示,目前科创基金所投资的科创板公司已经占到了一些比例,并且在逐步增加,但是总体还不是太多。“主要考虑是科创板公司都是最近一年上市,我们对重仓股持有时间相对较长,因此,对新的标的都有一定的考察期,如果考察期,公司的战略和发展符合我们理解,才会逐步增加仓位并长期持有,因此,随着时间的推移,我们有望逐步增加对科创板优质公司的仓位。”

标签: 基金 来了 重磅
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