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万家180指数基金怎么样(排名前十的定投基金)

21财经网 2021-07-14 12:14:17

中国基金报记者 李树超

2020年正式收官,各期限主动权益类基金业绩新鲜出炉。

在不断见证历史的2020年,股市的快速回暖,基金的超额收益,都让长期投资者收获不错的收益:近两年股市攀升行情中,有1311只(份额合并计算)主动权益类基金业绩翻倍,在全市场同类基金中占比高达36.5%,而且181只基金收益率超200%;近三年以来,虽然有2018年大熊市,但主动权益类基金仍然凭借专业的投资能力,穿越牛熊,尤其是医药、消费、科技等主题基金为长期坚守者斩获远超大盘的回报。

“炒股不如买基金”的理念,正在得到市场和基金中长期业绩的不断印证。

近两年最佳收益接近300%

科技、医药、消费主题基金领涨

从2018年末沪指不足2500点,到2020年末沪指收于3473.07点,近两年沪指涨幅近40%,沪指走出震荡上行行情,尤其在科技、消费、医药等结构性行情演绎下,部分板块的赚钱行情要远超大盘指数。

从近两年主动权益类基金业绩榜单看,前海开源中国稀缺资产、汇丰晋信智造先锋、农银汇理研究精选三只基金,收益率皆超过297%,前后业绩相差不足1%,位居前三强。另外,广发高端制造、工银瑞信中小盘成长、万家行业优选等多只基金收益率也超过270%,超额收益同样不俗。

近两年市场的大热,也让翻倍基金猛增。数据显示,截至2020年底,近两年翻倍的基金数量多达1311只(份额合并计算),在全市场3591只主动权益类基金中,占比高达36.5%。近两年涨幅超过200%的基金数量也多达181只。

同样,在近两年科技、消费、医药、新能源板块的轮番表现下,主动权益类基金前50强也体现了这一特点。

比如,广发创新升级、上投摩根卓越制造等基金三季报中,隆基股份位居头号重仓股;红土创新新科技、上投摩根科技前沿则以科技股为投资重点;永赢消费主题、华安安信消费服务则重点投向消费行业;而广发医疗保健、中欧医疗健康、博时医疗保健行业等,则是医药主题基金,在医药股行情中受益颇丰。

针对上述现象,上述北京绩优基金经理表示,消费、医药是成熟市场可以长期持有的板块,随着近年来我国经济的转型,消费在经济结构中的占比不断攀升;而伴随着人口老龄化趋势,医药板块的长期空间也比较大,都会为板块中的龙头公司带来基本面的稳健增长。

新能源周期三大行业风电、光伏和电动车中,政策指引性都很强,光伏、电动车都是产能出清的过程,中长期市场前景和格局都进一步向好。目前对于光伏和电动车的下游需求都是向上,景气度综合判断动能向上。

不过,该基金经理也称,由于上述板块短期涨幅过大,明年要降低对上述主题基金的收益预期。特别是在涨幅过大之后,出现一些波动都很正常。然而,放在更长的纬度里看,消费、医药、新能源,以及科技板块都是非常好的长期投资标的,值得投资者持续关注。

最高爆赚287%

近三年翻倍基金达到440只

与一年期业绩排名相比,三年期收益更能体现基金经理的中长期投资能力,尤其是2018年-2020年的熊牛转换,不仅可以考验基金经理在熊市中的风险控制和净值回撤管理能力,也能考验他们在牛市中能否跟上市场,震荡市精选个股的能力。

从近三年主动权益类基金业绩看,近三年最赚钱基金收益率超过280%,8只基金收益率超200%,多达440只基金收益率翻倍(份额合并计算),通过投资公募绩优基金,不少投资者斩获不俗的超额回报。

近三年排行榜单上,前海开源中国稀缺资产收益率286.62%,位居主动权益类基金冠军,富国新动力、金鹰信息产业分列二、三名,同期收益率都超过了230%。主动权益类基金前十名中,万家、国泰、交银施罗德、易方达、广发基金等多家公募旗下产品上榜。

不过,由于2018年度股市跌幅较大,但不少基金在2019年-2020年度斩获不俗涨幅,获取了远超同期大盘的收益。

从混合型业绩排名看,近三年,同样是曲扬管理的前海开源中国稀缺资产以286.62%收益率位居排行榜头名,比第二名收益率还高出50%以上,领先优势非常明显。富国新动力、万家行业优选、富国精准医疗等多只基金收益率也超过200%以上,赚钱效应非常显著。

在混合型基金前30强榜单中,前海开源基金曲扬、万家基金黄兴亮、中邮基金国晓雯、中欧基金葛兰、泓德基金秦毅、汇安基金戴杰等,一大批绩优基金经理涌现,在为持有人带来较好收益的同时,也成为近两年受到市场密切关注的明星投资人。

近三年股基经历“过山车”

医药、消费、科技基金等穿越牛熊

与混合型基金相比,高仓位运作的主动股票型基金,在过去三年的股市巨震中经历了“过山车”。但经过净值的大幅涨跌,不少医药、消费基金仍然穿越牛熊,收获不错的长期回报。

主动股票型近三年榜单中,樊勇管理的金鹰信息产业以230%收益率夺冠;交银医药创新收益率也超过200%,位居次席;广发医疗保健、上投摩根医疗健康近三年涨幅也超过190%,展现了优异的长期回报。

不过,由于高仓位运作,与混合型基金相比,股票型基金的总体回撤也要更高。

北京一位绩优基金经理对此表示,从长期来看,基金投资中降低回撤或者波动率,比较有效的方法是分散化投资。比如,在行业配置上,尽量做到不在一到两个行业过于集中;二是在公司配置上,也可以相对分散一些。另外,配置医药、消费股,也是可以穿越周期的重要板块。

不过,他认为,在2018年普跌行情中,由于股票型基金有最低仓位限制,持仓结构上的调整可能无法非常有效降低回撤。但从长期看,由于权益类资产弹性较大,长期收益波动向上,投资者可以通过定投方式在下跌市场摊薄成本,基金公司则可以通过基金设置持有期、定期开放等形式锁定份额,也可以带领持有人穿越熊市,收获长期较好收益。

事实上,在基金行业大幅普及3年期业绩考核的背景下,公募基金的长期业绩正在不断释放。那些着眼长远,坚守价值的头部基金经理,也历经岁月和多轮牛熊的洗礼,正给长期持有人不断带来惊喜,基金君将继续关注5年期及以上更长期限业绩榜单,与大家一起见证专业投资在更长周期中创造的价值。

编辑:舰长

本文源自中国基金报

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