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中银国际证券怎么样(中银证券是正规公司吗)

21财经网 2021-07-07 19:29:50

公司代码:601696 公司简称:中银证券

中银国际证券股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

反映发行人偿债能力的指标:

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年是全面建成小康社会的收官之年。尽管新冠疫情对经济增长造成影响,全球经济衰退风险明显,下半年复苏缓慢,但中国在疫情控制和经济增长方面均走在世界前列。政府工作报告强调“优先稳就业保民生,坚决打赢脱贫攻坚战”。目前,国内生产已回归正常,投资支撑经济增长,消费平稳回升,居民消费价格涨幅回落,国际收支保持基本平衡。

在此背景下,公司上下一心,积极应对,秉持“客户至上,稳健进取”的价值观,贯彻落实“科技赋能,转型协同”的发展战略,全面加强风险管控,严守合规底线,稳步推进各项业务转型发展。2020年2月26日,公司正式登陆 A 股市场,成为我国第37家境内上市券商。

1、机构金融与交易

(1)投资银行业务

1)股权融资业务

2020年上半年,A股一级市场股权融资370家,募集资金人民币6,486.63亿元,股权融资家数较去年同期增长30.28%,融资规模增长5.91%。其中,IPO 发行数量大幅增长,上半年发行上市119家,较去年同期增长80.30%,募集资金人民币1,392.74亿元,较去年同期增长130.86%;股权再融资上半年发行上市251 家(含资产类定向增发),同比增长15.14%,募集资金人民币5,093.89亿元,同比减少7.74%。(数据来源:万得资讯)

2020年上半年,公司投行业务围绕重点客户战略,增加客户粘性,提高营销转化率,积极拓展储备项目。截至2020年6月30日,公司已过会待发行项目2个,已申报项目3个,已发行项目1个,主承销金额人民币16.30亿元。公司 2020年上半年股权承销保荐业务详细情况如下表所示:

数据来源:万得资讯、公司统计,首次公开发行、公开增发股票、可转债/可交换债、定向增发、配股、优先股完成时点均为上市日。

下半年发展展望

2020年上半年受到疫情影响,对部分行业造成一定冲击。为应对疫情,激发市场活力,资本市场改革措施层出。再融资新政、创业板注册制等多项监管政策逐步落地,中概股回归等市场热点驱动,助力复工复产,给投行股权项目带来业务拓展机会。下半年,公司将紧跟监管新政和市场热点,持续深化交易驱动业务模式,继续通过专业服务提升客户满意度和客户黏性,增加项目储备并推进项目执行落地。

2)债券融资业务

2020年上半年,全市场债券融资金额人民币25.90万亿元,较上年同比上涨19.09%,其中信用债总募集资金人民币9.22万亿元,同比上涨39.28%。(数据来源:万得资讯)

2020年上半年,公司债务融资业务储备充足,发展稳定,保持了金融债细分市场优势,完成共计383个主承销项目,累计主承销项目规模为人民币1,007.90亿元,位居行业第10名,其中,金融债主承销规模位居行业第6名。公司作为联席主承销商的广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2020年疫情防控公司债项目,为国内首批发行的疫情防控债之一;公司担任牵头主承销商和簿记管理人的光明食品(集团)有限公司公开发行短期公司债券项目,系新《证券法》正式实施后交易所市场公开发行的首单短期公司债券,填补了此类债券品种的空白,更好地满足了发行人以及投资机构对多种期限结构的需求。公司2020年上半年作为主承销商参与的债务融资业务详细情况如下表所示:

数据来源:万得资讯、公司统计,其他主要包括地方政府债、政府支持机构债、资产支持证券。

下半年发展展望

2020年下半年,公司将继续维持在金融债、公司债等业务方面的优势,紧抓基础设施领域公募REITs政策窗口期,发展创新业务品种;巩固和推广资产证券化、优质企业公司债等创收业务,扩大创收项目储备,提升业务收入。

3)财务顾问和新三板业务

2020年上半年,中国证监会并购重组委审核了41家公司上会。其中,32家公司获得有条件或无条件通过,整体过会率约78.05%,相比2019年上半年过会率82.98%有所下降。(数据来源:万得资讯)

2020年上半年,公司积极参与上市公司收购业务,多维度提供财务顾问服务。公司作为收购方财务顾问协助中国中化集团有限公司、云南省投资控股集团有限公司等间接收购标的上市公司,推动企业完成战略重组布局。

截至2020年6月30日,公司新三板持续督导挂牌企业52家,其中创新层4家。

下半年发展展望

下半年,公司将加强对重点战略客户覆盖力度,与上市公司建立深层次的合作关系,通过加强客户粘度开拓上市公司并购重组业务。

新三板方面,公司将把握新三板精选层改革机会,积极布局新三板公开发行业务,为优质中小企业提供多层次的融资渠道。

(2)研究与机构销售业务

公司研究业务在宏观策略、量化研究、大金融、TMT、大消费、大制造等重点领域和研究方向上,始终保持了优势竞争力;机构销售业务积极发挥公司全业务链优势,持续拓展业务范畴和客户覆盖范围,不断提升业务粘性。

报告期内,持续巩固并提高对机构投资者等各方的研究服务,并积极推进对公司内部各业务板块的研究支撑,发挥研究所行业专家优势,为跨部门业务协同做出更多贡献。报告期内,研究所完成研究报告1,711篇,其中宏观固收策略报告285篇、行业报告362篇、公司报告377篇,其他内部报告687篇;完成外部路演1,137次,联合调研、反路演和见面会990次,专家访谈和反路演384次,课题研究88次,点评/数据1,212次;对公司内部提供报告、路演、调研、培训等支持1,264次。2020年1-6月,公司实现席位租赁收入5,381.16万元。(数据来源:证券业协会)

下半年发展展望

继续打造三大研究品牌。1、“中银证券,经济专家”:目前已初具市场影响力,今后将继续深入发展;2、“中银证券,配置专家”:资产配置研究队伍已完成建设,且已实现产出,今后将顺应行业资产配置发展方向持续推出有价值、有特色的研究产品;3、“中银证券,产业专家”:以“新能源研究”和“半导体研究”为试点,建立行业研究中心,同时,加快推进“保险行业研究中心”的试点工作。

根据四条逻辑线索,聚焦六大研究板块,为公司其他业务条线赋能。1、总量、量化研究队伍目前已成型,采用传统总量研究与量化投资研究相结合的方式,以资产配置能力服务资金上游配置型客户;2、加大力度重点推进金融行业深度研究,为公司业务发展出谋划策;3、以布局“新经济”为前提,持续深入制造业研究、加大力度推进TMT板块建设;4、以布局“消费经济”为前提,进一步补强消费板块研究力量。

(3)投资交易业务

2020年上半年,公司投资交易业务遵循“稳健进取”的总体战略,根据市场环境变化采取积极主动的投资策略,取得了较好的投资业绩:

上半年债券市场呈现冲高回落走势,中债综合全价总值指数小幅上涨0.79%。公司债券投资积极把握债市结构性行情,灵活操作,综合控制组合久期和杠杆,适时通过国债期货、可转债等工具进行风险对冲和平抑波动,较好控制了组合回撤风险,债券投资收益率跑赢业绩基准。同时,债券自营积极应对市场持续性的信用风险挑战,继续保持信用债零违约。

报告期内受疫情影响,全球避险情绪浓厚,风险资产承压,A股表现相对有韧性,上证综指下跌2.15%,深证成指上涨14.97%。公司权益投资平稳运作,综合运用仓位控制技术、组合管理技术和衍生品对冲技术,对权益自营组合净值的回撤控制取得了优良效果,公司权益投资收益率跑赢业绩基准。

金融衍生品部积极开展业务前期准备相关工作,主要包括:制定规章制度和风险限额、业务系统建设和团队建设等内部准备工作;初步开展了客户需求发掘和框架协议签署工作;积极储备产品策略及机构客户资源。此外,FICC衍生品套利业务也稳健开展。

2020年下半年发展展望

债券投资业务将秉承长期投资和绝对收益的理念,把握好市场趋势,根据市场变化合理制定投资策略;多举措提升风险管理能力,严控信用风险;灵活运用衍生品工具、丰富投资策略等手段增加投资回报;分步骤探索新的业务模式,丰富收入来源。权益投资业务将坚持价值投资理念,进一步加强内部投研体系建设,积极发掘投资机会;探索多元化、非方向性投资管理模式,降低市场波动对业绩的影响,以获取风险调整后的稳定、良好的业绩回报。金融衍生品业务将以提供对客服务为目的、以风险中性原则为目标,把场外衍生品销售与交易业务作为业务发展的重点,为客户提供包括市场风险管理、个性化投融资、结构性产品等在内的全方位衍生品销售和交易服务。

2、财富管理业务

1)证券经纪业务

2020年上半年,市场股票基金双边成交额189.40万亿元,同比增长28.29%(数据来源:沪深交易所),1-6月证券行业经纪业务净收入569.35亿元,同比增长21.81%。报告期内,公司经纪业务净收入4.07亿元(数据来源:证券业协会), 行业排名34名,较上年提升3名(数据来源:证券业协会)。报告期内,公司加大总部与分支机构联动营销力度,大力拓展证券经纪业务基础客户群体,新增客户194,091户,较上年同期增长24.9%。报告期内,公司着力推动营业部业务由传统证券经纪业务向财富管理和综合营销渠道转型,1-6月代理销售金融产品净收入市场份额7.47%。,比2019年增加0.26%。(数据来源:证券业协会);大幅提升投顾服务能力,新上架投顾产品22只,加快智能投顾系统建设,推进分支机构财富管理中心建设试点。建设客户分层服务体系,推出针对中高端客户的专属服务。截至报告期末已开业营业部、分公司数量分别达到 107家和8家。报告期内,公司积极推进数字化进程,推进APP4.0建设,APP月活用户数78.27万户,行业排名24名,较去年底提升4名(数据来源:易观千帆)。推进线上业务办理,线上业务办理比例超过95%。推进线上获客,线上获客半年新增15.55万户,同比增长122%,线上获客占比超过七成。

下半年发展展望

下半年,公司将进一步推进向财富管理转型,以智能投顾系统一期建成使用为基础,加快分支机构财富管理中心试点建设,组建面向中高端客户的财富顾问队伍,实现投顾服务模式的全面升级。在做好适当性匹配的前提下,继续发展金融产品代销业务,加强产品研发能力建设,不断丰富上架销售产品种类,全面提升产品销售及资产配置服务能力。全力推进数字化转型,全面完成手机APP4.0建设,完成智能客服升级建设。加大线上渠道建设力度,推进与各外部线上渠道的合作,进一步提升线上客户引流能力。同时聚焦线下中高端客户的拓展,积极发展PB业务。积极关注市场及监管动向,全力推进股转业务、期权业务等发展。

2)信用业务

信用业务方面,2020年上半年,沪深两市融资融券日均余额为人民币10,761亿元,较2019年全年日均(9,085亿元)增长18%(数据来源:万得资讯),股票质押式回购业务呈现收缩态势。2020年1-6月,公司融资融券业务日均余额为人民币85.48亿元;市场占有率7.943%。。截至2020年6月30日,公司表内股票质押式回购业务规模为39.70亿元,平均维持担保比率331%;表外股票质押式回购业务规模为17.12亿元。

下半年发展展望

下半年,公司将进一步加强运用智能化科技手段,继续完善信用风控体系建设,强化制度建设与系统管理,加强业务人才与队伍建设,进一步提高信用业务发展质量。

3)期货经纪业务

公司通过全资子公司中银国际期货从事期货业务。报告期内,中银国际期货完成收入5,146万元,实现期货经纪业务营业收入1,824万元,新设浙江分公司。中银国际期货通过完善网点布局、加强专业服务,提升业务实力,业务规模稳步发展。

下半年发展展望

下半年,中银国际期货的经纪业务发展将围绕上市新品种期货展开,公司上半年已布局浙江,下一步将利用长三角一体化契机,紧密协作股东单位,夯实大宗商品业务和国际化业务特色。

同时,在业务模式的探索上,中银国际期货网络金融业务在今年上半年表现出了较强的获客能力,下半年将进一步深化网金业务发展。

3、投资管理

1)资产管理业务

本报告期内,面对新冠疫情的影响,公司严格落实监管机构对资管业务的要求,持续加强风险合规管控,丰富资管产品种类,完善公募产品布局,提高客户服务水平。截至6月末,公司受托客户资产规模6,002.84亿元,其中公募基金管理规模989.95亿元,集合资产管理业务767.16亿元,单一资产管理业务3,888.96亿元,专项资产管理业务356.77亿元。报告期内,公司实现受托客户资产管理业务净收入4.24亿元(数据来源:证券业协会),位居行业第12名,公司资产管理业务规模如下表所示:

单位:人民币亿元

数据来源:中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、公司统计。

注:以上数据不包含中银国际期货资产管理规模。

下半年发展展望

2020年下半年,公司将继续以固定收益投资为基础,持续提升权益和多策略投资管理能力,打造差异化竞争优势,大力发展主动管理业务;巩固固定收益和绝对收益策略优势,以量化手段助推主动管理,发力大类资产配置,拓宽工具型产品布局,持续完善公募基金产品类型;积极拓展客户覆盖面,努力推进资产证券化业务,进一步助推公司资产管理业务发展。

2)私募基金业务

公司通过子公司中银国际投资从事私募基金业务。截至报告期末,中银国际投资及下设机构管理的备案基金数量为13只,基金实缴规模为91.53亿元。此外,中银国际投资与政府引导基金、上市公司、产业集团等拟合作设立的多只基金正在设立过程中。

下半年发展展望

下半年拟通过布局医药健康、智能制造、新材料、信息技术等领域,不断丰富管理基金的品种。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

请参见公司2020年半年度报告“第十节?财务报告”之“五、44重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2020-033

中银国际证券股份有限公司关于公司2020年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)等有关规定,中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2020年6月30日的《中银国际证券股份有限公司关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]178号)核准,公司于2020年2月首次公开发行人民币普通股(A股)278,000,000股,发行价为5.47元/股,募集资金总额为人民币1,520,660,000.00元,扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币27,399,613.58元(不包含增值税)后,公司实际收到的募集资金为人民币1,493,260,386.42元,该募集资金已于2020年2月19日汇入公司开立的本次发行募集资金专用账户。扣除各项发行费用(不包含增值税)后,本次发行募集资金净额为人民币1,477,810,653.08元。

公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第60620149_B01号)。

(二)2020年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金1,000,000,000.00元。截至2020年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为497,757,798.18元(含利息收入)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规,结合公司实际情况,制定了《中银国际证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2020年2月分别与募集资金监管银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行上海第一支行、上海浦东发展银行陆家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,公司募集资金专项账户余额为497,757,798.18元(含利息收入)。具体情况如下:

单位:元

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金到位后用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务,无法单独计量实现效益情况。截至2020年6月30日募集资金实际使用情况与承诺一致,详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2020年8月21日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

证券代码: 601696 证券简称:中银证券 公告编号:2020-031

中银国际证券股份有限公司第一届

董事会第四十一次会议决议公告

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四十一次会议于2020年8月21日以通讯方式召开,会议通知于2020年8月18日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事15名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司2020年半年度报告>的议案》

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2020年半年度报告》。

二、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金2020年中期报告的议案》

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三、审议通过《关于2020年上半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

四、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2020年上半年风险控制指标符合监管要求的报告》

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

五、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司落实资管新规整改计划的议案》

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

七、审议通过《中银国际证券股份有限公司关于发行50亿元(含)次级债券的议案》

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《中银国际证券股份有限公司关于公开发行70亿元(含)公司债券的议案》

九、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

董事会同意召集公司2020年第二次临时股东大会,股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项将另行通知。

十一、董事会审阅了《关于中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》,全体董事对上述报告无异议。

证券代码: 601696 证券简称:中银证券 公告编号:2020-032

中银国际证券股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议于2020年8月21日以通讯方式召开,会议通知于2020年8月18日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

表决结果:赞成【5】人;反对【0】人;弃权【0】人。

监事会认为:公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与公司2020年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;全体监事保证公司2020年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过《关于2020年上半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果:赞成【5】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2020年上半年风险控制指标符合监管要求的报告》

表决结果:赞成【5】人;反对【0】人;弃权【0】人。

四、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

五、监事会审阅了《关于中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》,全体监事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2020年8月21日

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