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21财经网 2021-06-01 12:23:10

作者:前海融资租赁俱乐部

2018年9月24日,海通恒信国际融资租赁股份有限公司发布了IPO说明书,该招股书披露了海通租赁开展车贷业务的最新数据。同日,港交所官网公布了海通恒信国际租赁股份有限公司聆讯后资料及相关资料。

海通恒信赴港IPO:截至2018年6月底总资产规模近700亿。

9月24日,海通恒信国际租赁股份有限公司(下文简称“海通恒信”或“公司”)向联交所主板更新上市申请资料,海通国际资本、中金香港证券、花旗集团及招银国际作为联席保荐人。

资料显示,海通恒信(00665)作为中国首家具有券商背景的融资租赁公司,业务覆盖融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询服务,根据2017年、2018年半年报显示,公司主要收入来自于融资租赁和服务费收入和保理收入,2017年这三项收入金额分别为13.11亿元、3.67亿元、1.41亿元,2017年这三项收入金额分别为16.90亿元、3.67亿元、2.89亿元.

海通恒信2015年、2016年、2017年年报对应的收入总额为25.90亿元、31.64亿元、40.37亿元;流动比率分别为5.49倍、4.20倍、4.89倍、5.37倍;不良资产率分别为1.27%、1.10%、0.93%、0.95%。

一、海通恒信

1、公司简介

海通恒信国际租赁股份有限公司成立于2004年7月,注册资本金70亿元。2014年1月海通证券股份有限公司通过其全资子公司海通国际控股有限公司完成对海通恒信的收购,开创了国内券商收购融资租赁企业的先河。

截至2018年6月30日,海通国际租赁总资产697.60亿元,总负债574.94亿元,资产负债率82.42%;生息资产不良率为0.95%。上半年实现营业收入24.78亿元,净利润6.51亿元。

2、发展历程

海通恒信成立于2004年7月,2014年1月海通证券股份有限公司通过其全资子公司海通国际控股有限公司完成对海通恒信的收购,开创了国内券商收购融资租赁企业的先河。

3、股东情况

股东分别为是海通恒信金融集团有限公司和海通开元投资有限公司,其中控股股东为海通恒信金融集团有限公司。

通恒信金融集团有限公司出资约为45.60亿,持股比例65.13%海通开元投资有限公司出资约为24.40亿,持股比例34.87%

4、公司架构

二、业务模式

海通恒信的业务包括融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询服务等五种。

1、从收入来看,海通恒信的核心业务为融资租赁

2018年上半年收入为16.9亿元,占比68.9%;其次是咨询服务费收入,上半年为3.7亿元,占比15%;排名第三的是保理,上半年收入2.9亿元,占比11.8%;经营租赁、委托贷款及其他贷款收入在上半年仅带来收入1亿元,占比4.4%。

海通恒信的核心业务融资租赁分为直接租赁和售后回租两种。

资产质量方面,2015年、2016年、2017年及2018年上半年,海通恒信的不良资产分别为3.8亿元、4.7亿元、5.3亿元及6亿元,生息资产不良资产率分别为1.27%、1.1%、0.93%及0.95%,相应的不良资产拨备覆盖率分别为219.95%、299.73%、335.92%及381.07%。

2017年末,海通恒信租赁总资产规模为606.9亿元,较之2016年末的318.7亿元增幅达38%。截至2018年6月末,海通租赁的资产高达697.6亿元。

2017年,海通恒信总收入为40.4亿元,较之2015年的25.9亿元复合年均增长率达24.8%。2018年上半年,海通租赁的收入达24.5亿元。2017年,海通租赁净利润为12.5亿元,较之2015年的5.3亿元复合年均增长率达53.5%。2018年上半年,海通租赁净利润6.5亿元。

海通恒信的客户广泛分布于基础设施、交通物流、工业、教育、医疗、建筑与房地产及化工等七大行业。

2018年上半年,海通恒信从前述六大行业获得的收入占收入总额的比例分别为18.9%、34.3%、18.7%、3.2%、4.9%、11.4%及1.5%。由此可知,海通恒信的核心深耕的行业为交通物流、基础设施、工业和建筑与房地产等四大行业。2018年6月末,海通租赁的客户群包括689个政府及大中型企业客户以及198959个小微企业及个人客户。

2、从客户分布可知,以商用车、乘用车租赁为核心的交通物流占比排名第二位,是海通恒信足够重视的新兴业务

汽车金融方面,2011年、2015年,海通恒信分别开始开展商用车、乘用车租赁业务。2017年1月,海通恒信进一步推出在线乘用车融资租赁服务,将业务发展到线上。

(1)商用车租赁方面

海通恒信面向全国21个省的个体经营者以及物流行业小微企业提供以重型卡车为主的商用车租赁服务。

2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月末,海通恒信的在租商用车数量分别约为6700辆、17900辆、34300辆,复合年均增长率为125.9%;商用车租赁客户数量分别约为5500个、14600个及29500个,复合年均增长率达132.1%。2018年6月末,海通恒信的商用车在租数量约为41500辆,客户数量37200个。

(2)乘用车租赁方面

海通恒信面向个人消费者及有集团采购乘用车融资需求的企业客户提供乘用车融资租赁服务。

截至2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月末,海通恒信的在租乘用车数量分别为3100辆、44900辆、101300辆及152100辆,乘用车客户数量分别为3000个、44500个、98200个及148200个。

三、融资方式与资本运作

借款方面,海通恒信主要有双边贷款、银团贷款、发行收益凭证及关联方提供的贷款。

2015年末、2016年末、2017年末及2018年上半年末,海通恒信借款余额占其负债总额的比例分别为69.7%、69.4%、50.8%及46.8%。

向海通恒信提供借款的金融机构包括政策性银行、国有银行、股份制商业银行、城商行、外资银行及非银行金融机构。另外,截至2018年8月末,海通恒信的流动银行借款及非流动银行借款分别为164.6亿元及120.5亿元。截至上述日期,海通恒信在58家国内外金融机构合计拥有授信额度647亿元,其中未使用额度约为307亿元。

2014年以来,海通恒信不断拓宽融资渠道,丰富融资方式,对间接融资渠道的依赖度有所降低。

海通证券积极开展直接融资,包括发行固定期限中期票据、资产支持证券、短期融资券、公司债券、永续中期票据、超短期融资券、资产支持票据及非公开定向债务融资工具,截至2018年6月末本金余额分别为34亿元、65亿元、12.5亿元、25亿元、12亿元、0.5亿元、0.14亿元及0.19亿元。2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月末,海通租赁的直接融资余额在债项总额的比例分别为6.6%、20.3%、41.1%及46.1%,显著提高。

截至2018年4月,海通恒信通过发行短期融资券募集资金22.5亿元;发行超短期融资券募集56亿元;发行六期中期票据募集46亿元;发行五期ABS募集资金68.128亿元;发行一期ABN募集资金14.3亿元;发行两期公司债募集资金25亿元;发行两期定向债务融资工具募集资金14亿元。另外海通恒信还通过境外债券市场融资31亿元人民币和1.64亿美元。

1、授信

截至2018年8月末,海通租赁在58家国内外金融机构合计拥有授信额度647亿元,其中未使用额度约为307亿元。

2、短期融资券

2017年3月,海通恒信发行2017年度第一期短期融资券,金额10亿元,期限1年,票面利率4.63%。

2018年3月,发行一期短期融资券,金额12.5亿元,期限1年,票面利率5%。

超短期融资券

2017年,海通恒信共发行五期超短期融资券,合计发行金额为46亿元。票面利率分别为4.66%、4.88%、4.95%、5.25%和5.49%。

2018年3月。海通恒信发行一期超短期融资券,发行金额为10亿元,期限为270天,票面利率为5.27%。

3、中期票据

2016年,海通恒信共发行四期中期票据,合计发行金额为28亿元。其中,第一期发行金额为4亿元,期限为3年,票面利率3.6%;第二期发行金额为12亿元,期限为5+N年,票面利率4.47%;第三期发行金额为6亿元,期限为5(3+2)年,票面利率4.07%;第四期发行金额为6亿元,期限为5(3+2)年,票面利率3.7%。

2018年3月,海通恒信发行2018年第一期中期票据,发行金额为10亿元,期限3年,票面利率5.77%。

2018年4月,发行2018年第二期中期票据,金额为8亿元,期限为3年,票面利率为5.23%。

4、ABS

2015年5月,发行海通恒信一期资产支持专项计划,金额为13.48亿元,其中优先A级10.89亿元,优先B级为2.45亿元,次级0.14亿元。

2016年4月,发行海通恒信二期资产支持专项计划,发行规模为12亿元,其中优先级证券11.40亿,次级证券0.60亿。

2016年11月,发行海通恒信三期资产支持专项计划,发行规模为15亿元,其中优先级证券14.25亿,次级证券0.75亿,期限3+3年。

2017年8月,发行海通恒信四期资产支持专项计划,发行规模为16.5亿元。

2018年1月,发行海通恒信五期资产支持专项计划,发行规模为11.148亿元。其中,优先A级10.7亿元,次级0.448亿元。

2018年8月13日,“海通恒信小微1-5号资产支持专项计划”获得上海证券交易所出具的无异议函,成为国内首单储架式小微融资租赁资产证券化产品。该专项计划发行总规模50亿元,基础资产为海通恒信投放给小微企业的融资租赁债权。

5、ABN

2017年11月,海通恒信发行第一期资产支持票据,发行规模为14.3亿元。其中优先级13.6亿元,票面利率为5.8%,次级0.7亿元。

2018年7月27日,海通恒信租赁拟发10亿ABN 入池资产平均利率7.17%,面向全国银行间债券市场的机构投资者发行。

6、公司债

2017年6月,海通恒信发行第一期公司债券,金额为15亿元,期限3年,票面利率4.95%。

2017年7月,发行第二期公司债券,金额为10亿元,期限3年,票面利率4.7%。

2018年9月20日,海通恒信公开发行12亿元公司债。债券分设两个品种 ,为3年期固定利率债券、5年期固定利率债券。海通证券股份有限公司为本期债券牵头主承销商。 本期债券募集资金主要用于偿还公司债务和补充流动资金。

7、其他

2017年11月,发行2017年度第一期非公开定向债务融资工具,金额为8亿元,期限3年,票面利率5.8%。

2018年2月,发行2018年度第一期非公开定向债务融资工具,金额为6亿元,期限3年,票面利率6.35%。

8、境外融资

于2014年5月在境外注册了10亿美元中期票据计划,截至2018年4月,已成功发行3期境外人民币债、总计31亿人民币和两期境外美元、总计1.64亿美元。

9、多次增资

2004年成立时初始注册资本金为50万美元,股东为NISグループ株式会社。后经过多次增资,2007年2月为1亿美元。

2008年1月,股东变更为PLOVER ENTERPRISES LIMITED(后更名为海通恒信金融集团有限公司),注册资本金增加至2.025亿美元。

2014年1月15日,海通证券股份有限公司正式发布公告,下属全资子公司海通国际控股有限公司完成买卖股份交割手续,收购恒信金融集团有限公司100%的股份,海通恒信成为海通国际控股的下属全资子公司。9月,增加注册资本金至5.23亿美元。

2016年11月23日,增加注册资本(实收资本)2.8亿美元,以人民币现金的方式出资,新增注册资本由新股东海通开元投资有限公司认缴,占增资后注册资本的34.9%。增资后注册资本金为8.03亿美元。

2017年5月,名称变更为“海通恒信国际租赁股份有限公司”,注册资本增至70亿元人民币,企业类型变更为股份制公司。

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