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稳健型怎么配置 上投新兴动力基金净值

21财经网 2021-04-29 13:46:41

前面我们基金新手量身打造了一个“稳健保守基金组合”,预期收益20%,投资风格为严控风险,以长期稳增长、抗跌的大消费为基石,以综合型稳健混合基金为主,攻防结合防御为主,在尽量降低基金组合整体风险的前提下,尽量争取收益最大化。该保守型基金的组合为:

汇添富中证主要消费ETF联接(000248)、易方达中小盘混合(110011)、广发稳健增长混合A(前端:270002 后端:270012)、交银定期支付双息平衡混合(519732)、兴全合润分级混合(163406)

通过部分基金朋友评论留言来看,该组合有两点方面比较关注。我简单说下思路,消费比重大,是因为保守型要想稳,必须要增配蓝筹和消费。二是稳健混合基金多,是更加均衡的分散风险。本组合的核心是稳,其次才是收益。

下面进入今天的正题,稳健进取型基金组合,预期年化收益30%,当然风险也是较上一组合大很多。

一、易方达蓝筹精选混合(005827)

入选原因:该基金是明星基金经理张坤的另一只重量级基金,同时投资港股,持仓蓝筹,偏重消费和医药,现任基金资产总规模522.51亿元,任职期间最佳基金回报542.15%。该支基金非常的稳,虽然成立时间较短没有评级,但绝对是五星级的品质。近一年收益63.33%。

基金类型:混合型 | 中高风险基金规模:182.19亿元(2020-06-30)基金经理:张坤成 立 日:2018-09-05

业绩比较基准:沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

二、工银文体产业股票(001714)

入选原因:美女基金经理袁芳,任职近5年,工银文体产业股票基金五星级,持仓科技和消费混合,高收益低回撤,平均年化收益30%以上,非常厉害。现任基金资产总规模230.05亿元,任职期间最佳基金回报224.61%。该只基金的近一年收益率为68.74%。

基金类型:股票型 | 高风险基金规模:68.93亿元(2020-06-30)基金经理:袁芳成 立 日:2015-12-30

业绩比较基准:80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

三、南方优选成长混合A(前端:202023 后端:202024)

入选原因:基金骆帅累计任职五年多,多次获奖,价值和成长两手抓,能力边界较广,科技板块、医药板块、消费板块等均有持仓。现任基金资产总规模313.77亿元,任职期间最佳基金回报110.72%。该只基金的近一年收益率为50.48%。

基金类型:混合型 | 中高风险基金规模:20.15亿元(2020-06-30)基金经理:骆帅成 立 日:2011-01-30

业绩比较基准:60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

四、鹏华新兴产业混合(206009)

入选原因:梁浩11年从业经历,累计任职9年多,收益近五年同类第一名,注重成长性,持仓科技板块、医药板块、消费板块等较为全面。现任基金资产总规模226.77亿元,任职期间最佳基金回报382.64%,该只基金的近一年收益率为77.48%。

基金类型:混合型 | 中高风险基金规模:108.54亿元(2020-06-30)基金经理:梁浩成 立 日:2011-06-15

业绩比较基准:中证新兴产业指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

五、稳健进取型基金组合

1、基金组合风险来看,近一年易方达蓝筹最大回撤为-16.76%,鹏华最高为-42.78%。

2、基金经理综合评分如下,仅供参考。

3、组合基金投资风格偏好,易方达蓝筹精选注重大盘,其他都是主板、中小盘和创业板均衡配置。

4、组合内基金重仓行业股票分布情况。科技股票用蓝框标出,医药股票用黄框标出,消费股票用绿框标出,大家可以清晰地看出该组合的行业板块布局情况,以消费板块、医药板块和科技板块为主。

5、持股集中度上明确看出,除了消费、医药为主的易方达蓝筹高度集中外,另外三支基金均是持仓非常分散,不超过50%,进一步降低风险。

6、基金历史阶段收益。近一年收益平均能达到60%以上。今年以来的行情较好,因此这个数值较高。近两年平均收益能达到120%以上,整体业绩还是非常不错的。相较于同期的沪深300数据,各阶段的收益都超出了很多。

7、历史年度收益。2019年度平均收益达到50%以上,同期沪深300不到40%。2018年大跌平均收益为-13%左右,而同期沪深300收益为-23.88%。整体看,只有鹏华新兴产业在2017年度跑输沪深300,其他都是跑赢的。

8、历史定投回测数据。定投一年平均收益约为40%,同期沪深300为17.26%。

定投两年平均收益约为70%,同期沪深300为27.84%。

定投三年平均收益约为80%,同期沪深300为27.62%。

可见该组合还是非常给力的,回撤明显小,而收益绝对的高。

六、稳健进取型基金组合总结

1、该基金组合为:易方达蓝筹精选混合(005827)、工银文体产业股票(001714)、南方优选成长混合A(前端:202023 后端:202024)、鹏华新兴产业混合(206009)。

2、该基金组合攻防兼备,在市场下行时能够较好地控制回撤,在行情来临时能够充分享受各行业的上涨,整体表现突出。

3、历史数据仅代表过去,不代表未来,该组合仅供参考,不构成任何投资建议。该基金组合相对上一个保守型基金组合更侧重于进攻,当然收益越高风险越大,该基金组合预期的年化收益率为30%,结合行情应该会有一定范围的波动,历史年化收益能达到40%以上,风险较高,请谨慎关注。

标签: 稳健
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